יציאה לפנסיה מהווה סוג של צומת דרכים לקראת תקופה חדשה בחיים. עד עכשיו הורגלנו לקום יום יום לעבודה ולהרוויח משכורת קבועה או משתנה, אך בעת הפרישה הדבר שונה, ולכן עלינו לתכנן בתבונה את תקופה זו ולהתנהל בה נכון מבחינה פיננסית וגם רגשית. המודעות הרבה לתכנון פרישה נולדה באופן טבעי, תוחלת החיים עלתה בשל הטכנולוגיה ופיתוח הרפואה בעולם, ולכן תקופת החיים לאחר הפרישה עומדת על 20% משנות החיים. בתקופה זו עלינו להוציא את החסכונות שנצברו בתקופת עבודתנו ולהוציא לפועל את כל התכניות כמו חופשה, טיולים סביב העולם, תחביבים, לימודים ועוד. מהו תכנון פרישה? בתהליך תכנון הפרישה אנו נבחן את סוגי הביטוחים הקיימים וננהל את משיכת הכספים לחשבונכם מקופות הגמל, הפנסיה, הביטוח וההשתלמות. את תכנון הפרישה אנו ממליצים לבצע טרם הפרישה, על מנת שתגיעו מוכנים רגשית ופיננסית לתקופה החדשה בחייכם. בתהליך נוכל גם לבנות תזרים חודשי בהתאם לכספים שיתקבלו.
