לקוח/ה יקר/ה

בעקבות חוזר המפקח על הביטוח בנושא “שירות סוכנים ויועצים ללקוחות”, ושאיפתנו המתמדת בדני עובדיה – סוכנויות לביטוח לשירות אישי, מקצועי ואיכותי, אנו מבקשים בזאת להזמינך לפנות אלינו במידה ותהיה מעוניין בתאום פגישה לבחינת תיק הביטוח הפנסיוני שלך.
על מנת שנוכל להעניק לך שירות מקצועי ומותאם לצרכיך, לקראת הפגישה נבקש כי תכין מראש את כל המידע הביטוחי שלך.

בכדי לקבל מידע זה עליך לפנות לגופים הבאים:
1. המסלקה הפנסיונית.
יש להגיש בקשה למסלקה לשם קבלת הנתונים אודות התוכניות הפנסיוניות והפיננסיות על שמך.
באפשרותך לפנות באופן ישיר למסלקה הפנסיונית ולהזמין מידע, עלות השירות באופן זה הינה 20 ש”ח.
להלן קישור לאתר המסלקה: www.swiftness.co.il
לחילופין ניתן להוריד טופס בקשה למידע מהמסלקה מאתר הסוכנות “הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע” להעבירו אלינו.

2. הר הביטוח.
עבור קבלת נתוני תוכניות הביטוח הפרטיות על שמך, יש לפנות לאתר הר הביטוח בכתובת: harb.cma.gov.il

לצורך תיאום הפגישה לאחר איסוף הנתונים אנא שלחו מייל לכתובת: [email protected]
כמו כן אנו בדני עובדיה – סוכנויות לביטוח נמשיך ללוות אותך לאורך כל הדרך. אנו ממליצים לך לפנות אלינו בכדי לבחון האם נדרשות התאמות בתיק הביטוחי בכל אחד מהשינויים הבאים:
1. הצטרפות למקום עבודה חדש
2. עזיבת מקום עבודה
3. העלאת שכר (מעל 10%)
4. שינוי במבנה ההפרשות בפוליסה בהתאם להסכם העבודה
5. שינויים בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי

בברכה,
דני עובדיה – סוכנויות לביטוח בע”מ